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20 de Enero de 2012 Accionistas suscribieron 55% de aumento de capital de Sudamericana de Vapores La naviera iniciará oferta en EE.UU., Londres y Brasil, en alianza con entidad bancaria BTG Pactual

Los accionistas de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) suscribieron el 55%, US$ 659 millones, del aumento de capital de la firma, tras el término del proceso de opción preferente, lo que fue considerado como un éxito por la firma.

La operación -liderada por Celfin Capital- contempla la emisión de 5.867.970.660 papeles por un total de US$ 1.200 millones, cuyo 29% fue adquirido por los socios mayoritarios, los grupos Luksic (a través de Quiñenco) y Claro (a través de Marinsa). El grupo Schiess fue otro de los mayores suscriptores. También habrían concurrido inversionistas institucionales.

El remanente de papeles ya comenzó a ser ofrecido a terceros y hasta el 24 de enero. Para ello, la firma realizará road shows en Nueva York, Miami, Londres y Brasil.

En este último país, según fuentes ligadas a la operación, será el banco BTG Pactual -que está en negociaciones con Celfin para firmar un acuerdo de fusión- el que liderará la oferta a inversionistas.

Escisión de SAAM

Este aumento de capital es el mayor en monto, desde la colocación de US$ 500 millones en julio de 2011. Los recursos obtenidos serán claves para el futuro de la naviera.

Estos serán destinados a refinanciar los altos pasivos de la empresa -que en el primer semestre de 2011 alcanzaron los US$ 525 millones-, y a financiar su reestructuración, que destacará por la escisión de la filial Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas (SAAM). Esta última presta servicios portuarios, de remolcadores y logística, y en 2010 obtuvo utilidades por US$ 52 millones.

La división está condicionada a que se reúnan al menos US$ 1.100 millones, lo que en el mercado se ha dado por descontado, luego que Quiñenco se comprometiera a suscribir hasta US$ 1.000 millones y Marinsa, US$ 100 millones.

Con ello, SAAM se transaría en bolsa en forma independiente y los accionistas participarían de las dos empresas.

Mercado valora decisión

El mercado bursátil miró con buenos ojos los montos alcanzados ya que considera que con esto el grupo Luksic deberá elevar su participación en la compañía a través de la colocación. Así, la acción mostró un avance de 1,8% y cerró en los $104,450 cada una. Además, transó montos por $670 millones.

Agentes del mercado señalaron que  “el monto conseguido es relativamente interesante y que, para una primera etapa no está mal, considerando las características de la empresa”.

En Nevasa Corredores de Bolsa recomiendan suscribir, pero destacan que es una inversión riesgosa, ya que las tarifas navieras no repuntarían en el corto plazo y los combustibles se mantendrían al alza.

Nueva opción preferente

Si el 29 de enero aún quedan papeles libres, se ofrecerá una nueva opción preferente a los accionistas durante seis días, lo que podría repetirse cuatro días después. Sólo una vez suscritos US$1.100 millones se producirá la escisión de SAAM.

Las AFP optan por disímiles estrategias en operación de Vapores

Estrategias distintas siguieron los principales inversionistas institucionales del país -las AFP- en la primera etapa del millonario aumento de capital realizado por la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), que dispuso de una opción de compra preferente a los actuales accionistas de la empresa.

Habitat, la AFP más expuesta en la compañía -con 152 millones de acciones, según las últimas cifras públicas disponibles a octubre-, concurrió sólo por la mitad de su opción preferente. El fuerte repunte de las cifras navieras en las últimas semanas motivó a esta administradora a entrar en la operación.

Una decisión distinta a la que tomaron Planvital, Modelo y Provida. Esta última -la segunda más expuesta en la acción entre todas las administradoras, con 140 millones de papeles- decidió no concurrir, al igual que sus otras dos competidoras, que por tamaño poseen participaciones muy inferiores: Planvital tiene sólo diez millones de acciones, mientras que Modelo apenas alcanza los 400 mil títulos de la naviera.

En total, las seis AFP del mercado cuentan con el 22% de la propiedad de Vapores.

Fuente: El Mercurio

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