Los márgenes operativos promedio de las nueve líneas navieras de mayor capacidad que reportan ganancias antes de intereses e impuestos o Ebit cayeron a un solo dígito por primera vez en tres años en el 2T23, alcanzando el 8,9%. La cifra se compara con un margen promedio del 13,1% en el trimestre anterior y del 56,3% un año antes, reporta Alphaliner.
ZIM registró el margen operativo más débil del grupo en el período después de registrar un Ebit negativo de US$-147 millones, equivalente a un margen operativo del -11,2%.
Por otra parte, Cosco mostró un resultado inusualmente fuerte en el trimestre, convirtiéndose en la única línea naviera que mejoró significativamente sus finanzas en comparación con los tres primeros meses del año después de un programa de reducción de costos aparentemente muy exitoso.
Cosco (incluyendo OOCL) generó un margen operativo del 27,0% para el trimestre, logrando un margen promedio para el 1S23 del 23,5%. El grupo basado en Shanghái redujo los costos operativos en un 37% interanual durante el período de seis meses, ahorrando 40.600 millones de RMB (más de US$5.573 millones) en comparación con 2022. Los mayores ahorros se realizaron en los costos de transporte de carga y equipos, que cayeron un 55%, mientras que los costos de viaje se redujeron en un 11%. La capacidad de la flota de Cosco se mantuvo estable durante el período.
Sin los ahorros de costos, los resultados operativos de Cosco estuvieron en línea con los promedios del mercado con embarques pasando de 5,4 MTEUs a 5,9 MTEUs del primer al segundo trimestre, mientras que las tarifas promedio en las rutas internacionales disminuyeron de US$1.272 a US$1.150/TEU.
Notable brecha
Una vez más, hubo una brecha significativa entre los actores con mejores y peores márgenes. ZIM y Wan Hai Lines fueron las dos únicas líneas con registros en el área negativa del gráfico, repitiendo el escenario observado en el 1T23. Wan Hai, en tanto, informó un margen operativo del –7,9%.
En el otro extremo, Hapag-Lloyd registró el segundo margen más alto después de Cosco, con un 18,3%. Sin embargo, la línea naviera alemana, junto con ONE, experimentaron caídas significativas en sus márgenes en comparación con el 1T23 después de una fuerte caída en las ganancias promedio por TEU. Las ganancias promedio de ONE cayeron un 25% intertrimestral a US$1.333/TEU, mientras que Hapag-Lloyd informó una tarifa promedio de US$1.533/TEU, un 23% menos que el trimestre anterior. El resto de las líneas navieras exhibieron caídas del orden del 15%.
El deterioro parece reflejar la rescisión de los contratos anuales firmados por las grandes líneas navieras en 2022, los que fueron reemplazados en gran medida en la temporada de renovación. Ahora, las tarifas de los contratos a largo plazo se reportan entre un 13% y un 15% por debajo de las tarifas spot.
HMM, ZIM y OOCL registraron la mayor caída de tarifas interanual, con un promedio por TEU cayendo un 71%, 67% y 63%, respectivamente. En principio, HMM obtiene el importe más bajo por contenedor con US$983/TEU en el segundo trimestre, siendo la única línea navieras que gana menos de US$1.000/TEU.
Volúmenes tocan fondo
Como se esperaba, el primer trimestre del año mostró una depresión en términos de volúmenes, puesto que todas las líneas navieras mostraron incrementos en los embarques en el segundo trimestre, con tres de ellas registrando ganancias en los dos dígitos (ZIM, HMM, CMA CGM).
Las nueve líneas navieras analizadas generaron ganancias operativas totales (EBIT) en sus actividades de transporte marítimo de US$4.400 millones durante el segundo trimestre. Esto representó una reducción del 36% frente a los US$6.900 millones reportados en el trimestre anterior, y solo una fracción de los US$37.700 millones, registrado un año antes.
Por MundoMarítimo
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