Con éxito concluyó esta semana la colocación a terceros en el proceso de aumento de capital por US$ 1.200 millones que está llevando a cabo la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). A través del libro de órdenes, la empresa adjudicó a terceros 630 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente US$ 129 millones, a un precio de US$ 0,2045 por acción. En el proceso, Celfin Capital y BTG Pactual han actuado como asesores financieros y agentes colocadores.
De dicha colocación, un 82,8% fue adjudicado al mercado institucional, nacional y extranjero, con una prorrata del 100%. En tanto, el 17,2% restante fue adjudicado al mercado de retail, con una prorrata del 64,79%.
En CSAV se mostraron muy satisfechos con el resultado de esta etapa, pues se cumplió con los objetivos propuestos al abrir el libro de órdenes: facilitar el ingreso de nuevos inversionistas institucionales a la propiedad de la compañía y difundir el conocimiento de los negocios de CSAV y SAAM en los mercados internacionales, lo que se hizo a través de reuniones con inversionistas extranjeros.
Hasta la fecha, con el término del primer período de opción preferente y de la colocación a terceros, CSAV ha recaudado US$ 788 millones del aumento de capital por US$ 1.200 millones que está llevando a cabo la empresa. De ellos, US$ 659 millones corresponden a lo suscrito en la primera opción preferente –etapa que concluyó la semana pasada–, de los cuales US$ 312 millones fueron adquiridos por accionistas de la empresa distintos a los controladores, Quiñenco y Marinsa, entre los que se incluyen inversionistas privados e institucionales.
De acuerdo a las etapas definidas desde el principio del proceso por el directorio de la empresa, ahora comenzará una segunda vuelta dirigida a los accionistas que hayan suscrito en la primera opción preferente el 100% de su prorrata y hayan manifestado su intención de suscribir más acciones. Esta segunda vuelta comenzará el 10 de febrero y terminará el 15 de febrero.
En caso de existir todavía acciones remanentes al final de dicho período, éstas serán ofrecidas el mismo día 15 de febrero a aquellos accionistas que hayan adquirido en esta segunda vuelta y manifiesten su intención de suscribir más acciones.
Dada la exitosa recaudación de las primeras dos etapas del aumento de capital y la decisión informada por Quiñenco de suscribir hasta US$ 1.000 millones, CSAV prevé que el 15 de Febrero se habrán cumplido los requisitos establecidos por la Junta de Accionistas para dividir CSAV, creando SM-SAAM.
La restructuración de CSAV
El aumento de capital por US$ 1.200 millones que está llevando a cabo CSAV es parte del proceso de restructuración que inició la empresa en mayo de este año y que tiene por objetivo mejorar significativamente su posición competitiva y financiera, a fin de prepararla para enfrentar los desafíos futuros.
Este proceso contempla además un rediseño del portafolio de servicios de línea, la intensificación de las operaciones conjuntas de la empresa con algunas de las principales navieras del mundo, el aumento de la proporción de flota propia a niveles del 30% a junio del 2012 y la separación de SAAM de CSAV.
Fuente: CSAV
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