Si bien el número total de operadores globales de terminales (21) que figuran en las tablas de clasificación de Drewry se mantuvo sin cambios en 2023, la composición ha cambiado significativamente, destacando la aparición de nuevos actores como Adani, AD Ports Group y Hapag-Lloyd, mientras que la adquisición de SAAM Ports y Bolloré eliminó a estas dos compañías del listado.
En tanto, el posicionamiento de los mayores operadores en la cima se ha fortalecido aún más, y las siete compañías más grandes ahora manejan más del 40% de la movilización portuario global sobre una base ajustada por capital.
La analista senior de Drewry para puertos y terminales, Eleanor Hadland dijo que “los siete operadores globales de terminales más grandes informaron un desempeño ajustado al capital de más de 40 MTEUs en 2023. Si bien varios de los operadores más pequeños han manifestado claramente su intención de expandir sus portafolios, existen oportunidades muy limitadas para cerrar la brecha de 30 MTEUs que existe entre este grupo líder y el resto de la tabla”.
Datos clave
PSA International mantuvo el primer puesto en la clasificación, con un desempeño ajustado al capital de 62,6 MTEUs en 2023, un 4,6% más que en 2022.
China Merchants ascendió al segundo lugar con un desempeño ajustado al capital de 55 MTEUs.
MSC Group registró el mayor crecimiento, con un aumento de más del 10% en los TEU por acción tras la adquisición de Bolloré Africa Logistics en diciembre de 2022.
Adani fue el mejor clasificado entre los nuevos participantes, al conseguir la 13ª posición en la clasificación con un desempeño ajustado al capital de 6,5 millones de TEUs. Se espera que esta posición mejore el próximo año con un fuerte crecimiento en el mercado indio, impulsado por los acontecimientos internacionales.
De manera similar, se espera que AD Ports y Hapag-Lloyd mejoren sus clasificaciones en 2024, cuando se observe el impacto anual de sus adquisiciones de 2023.
El crecimiento anual de 2023 en el desempeño ajustado al capital de los 21 operadores fue del 2,3%, muy por encima del aumento del 0,3% en la movilización portuaria global.
Ingresos con resultados mixtos
Los ingresos de los operadores fueron mixtos al mismo tiempo, y la normalización de los ingresos por almacenamiento relacionados con la congestión a los niveles anteriores al Covid-19 deprimió los ingresos adicionales procedentes de los aumentos de tarifas vinculados a la inflación. El índice Drewry Global Container Terminal Revenue comenzó a aumentar en el último trimestre del año, impulsado por la sólida demanda de los EE. UU., y el impulso positivo se aceleró en el primer trimestre de 2024 debido al efecto dominó de la crisis del Mar Rojo, que nuevamente aumentó los ingresos por almacenamiento relacionados con la congestión.
"Si bien la congestión está comenzando a disminuir, la recuperación de la demanda de los consumidores en los mercados con predominio de las importaciones brindará un respaldo continuo a los ingresos promedio informados por los operadores incluidos en el índice", agregó Hadland.
El gasto de capital (capex) de los operadores de terminales de la muestra fue de US$$5.500 millones en 2023, con un crecimiento del 9% interanual, el tercer aumento anual consecutivo desde 2020. Los importantes proyectos de expansión de la capacidad orgánica y los esfuerzos de modernización de los equipos de la terminal llevaron a cinco de los operadores a gastar más de US$500 millones, y DP World y PSA invirtieron cada uno más de US$1.000 millones en capex.
Sostenibilidad, prioridad en la agenda
De acuerdo con el informe de Drewry, la sostenibilidad ha pasado rápidamente a ocupar un lugar destacado en la agenda de los operadores de puertos y terminales en los últimos años, y la descarbonización de las operaciones es actualmente el problema ambiental más urgente que enfrenta el sector.
Todas menos uno de los 21 operadores que aparecen en las tablas de clasificación han publicado un compromiso para lograr cero emisiones netas. Si bien la mayoría tiene como objetivo lograrlo en 2050, Adani y APM Terminals pretenden lograr cero emisiones netas para 2040, mientras que Hapag-Lloyd ha establecido un objetivo para 2045. Por el contrario, China Cosco Shipping y China Merchants Port Holdings han establecido un objetivo para 2060, que está en línea con el objetivo del gobierno chino.
Por MundoMaritimo
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