Las actividades portuarias de CK Hutchison, objetivo de una adquisición parcial de activos por parte de la familia Aponte, propietaria de MSC, e intereses estadounidenses, experimentaron un aumento del 11,0% en ventas en 2024, igualando a PSA International de Singapur en el ranking de grupos portuarios internacionales por ingresos en dólares (imagen principal).
De acuerdo con Alphaliner este avance subraya el alcance del posible acuerdo entre los propietarios de MSC y el grupo chino, ya que la infraestructura portuaria se convierte posiblemente en el próximo campo de batalla en la lucha por el dominio de la industria de contenedores.
Dado que se espera que el comercio mundial siga creciendo a largo plazo, las líneas navieras podrían expandir sus flotas con relativa facilidad, como lo demuestra el reciente auge de órdenes de construcción de buques, pero el número de terminales mundiales disponibles para su uso sigue siendo, a todos los efectos, limitado. La capacidad de la flota mundial de portacontenedores se ha sextuplicado en tan solo 25 años, muy por encima del crecimiento de los puertos, que se ha visto limitado por factores políticos, geográficos y económicos. Los activos no chinos de CK Hutchison, objeto de la venta, experimentaron el mayor aumento en ingresos, EBITDA y desempeño del grupo durante el año.
Operadores portuarios registran aumentos en 2024
Los ocho principales operadores portuarios internacionales con ventas superiores a US$1.000 millones informaron un aumento en su desempeño en 2024, siendo DP World, con basado en Dubái, el que registró el mayor aumento. Los volúmenes de DP World a nivel global aumentaron un 8,3%, por encima del promedio del mercado, alcanzando un nuevo máximo de 88,3 MTEUs.
DP World ocupa ahora el cuarto lugar en movimiento total de contenedores a nivel mundial tras una sólida expansión en Asia-Pacífico y América durante el año. Sus cuatro competidores más cercanos, obtuvieron los siguientes aumentos interanuales en 2024:
ICTSI basada en Manila, Filipinas, ha sido el grupo con mayor expansión, incrementando sus ventas anuales en más de una quinta parte en tan solo dos años, reportó un aumento por debajo del mercado en 2024, tras un aumento del 4,4% en 2023. Sin embargo, continúa teniendo uno de los márgenes operativos más altos del sector.
Las actividades no chinas generan mayores ingresos
Tras el auge de la demanda de los consumidores en 2024, seis de los ocho principales grupos portuarios mundiales aumentaron sus ingresos en cifras de dos dígitos en 2024.
Solo Cosco y China Merchants registraron aumentos de un solo dígito. Los dos grupos chinos siguen liderando la lista de grupos portuarios por volumen de negocio. Sin embargo, estos volúmenes no se traducen en altos ingresos, y ambos grupos se mantienen en el extremo inferior de la clasificación de ingresos.
¿Novedades para CK Hutchison?
La oposición china a la venta propuesta entre Hutchison, BlackRock y MSC ha dado lugar a diversos informes en los medios sobre el estado del acuerdo.
SCMP, basada en Hong Kong, punto de origen de Hutchison, sugirió que BlackRock finalmente adquiriría una participación del 51% en las dos terminales panameñas de Hutchison, Balboa y Cristóbal, mientras que Terminal Investment Ltd (TiL) de MSC se haría cargo de los 41 sitios restantes por un valor estimado de US$23.000 millones, incluidos US$19.000 millones en efectivo.
Diego Aponte, presidente de TiL, presentó un acuerdo alternativo en una publicación italiana. El hijo del fundador de MSC, Gianluigi Aponte, ha propuesto un posible acuerdo tripartito, en el que TiL adquiriría el 70% de los activos, Blackrock el 20% y CK Hutchison el 10%.
Los 43 puertos en cuestión abarcan 132 puertos en Asia, Australia y otros lugares (excluyendo China), además de 67 atracaderos en Europa.
En total, estas actividades combinadas fuera de China generaron ingresos de US$4.742 millones de Hong Kong en 2024 y un EBITDA de US$1.636 millones, un 11% y un 18% más, respectivamente, que en 2023.
Esto se vio acompañado de aumentos similares en los volúmenes: el desempeño en el segmento principal del grupo, "Asia, Australia y otros", aumentó un 10% hasta los 35,3 MTEUs. La movilización de contenedores en sus terminales europeas aumentó un 6%, hasta los 16,5 MTEUs, impulsado por una mayor demanda de los consumidores, principalmente en el Reino Unido, además, la movilización de transbordo desviado a Barcelona. Esto se vio parcialmente compensado por una disminución del volumen en Róterdam.
Por MundoMaritimo
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