CMB.TECH y Golden Ocean Group anunciaron la firma de un documento con las condiciones para una fusión accionaria, con CMB.TECH como entidad superviviente, basada en una relación de canje de 0,95 acciones de CMB.TECH por cada acción de Golden Ocean. La operación estaría sujeta a los ajustes habituales. La fusión creará uno de los grupos marítimos cotizados diversificados más grandes del mundo, con una flota combinada de más de 250 buques.
El Pliego de Condiciones ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Supervisión de CMB.TECH y por el Consejo de Administración de Golden Ocean, incluyendo su Comité de Transacciones, el cual recibió una opinión de equidad de su asesor financiero, DNB Markets, parte de DNB Bank ASA, que concluye que la relación de canje es justa desde un punto de vista financiero para los accionistas de Golden Ocean.
Detalles de la operación
La transacción se estructuraría como una fusión en la que Golden Ocean se fusionaría con CMB.TECH Bermuda Ltd., filial propiedad al 100% de CMB.TECH. Las acciones existentes de Golden Ocean, que no sean propiedad (directa o indirectamente) de CMB.TECH, se cancelarán y, en última instancia, se canjearán por acciones de CMB.TECH de nueva emisión, a una relación de canje de 0,95 acciones de CMB.TECH por cada acción de Golden Ocean.
Tras la finalización de la fusión, se emitirían 95.952.934 nuevas acciones de CMB.TECH, de las cuales los accionistas de CMB.TECH poseerían aproximadamente el 70% del capital social total emitido de la compañía combinada (o el 67%, excluyendo las acciones propias) y los accionistas de Golden Ocean poseerían aproximadamente el 30% (o el 33%, excluyendo las acciones propias), suponiendo que no se ajuste la ecuación de canje.
La consumación de la Fusión queda sujeta a las condiciones habituales, incluyendo la debida diligencia confirmatoria, la negociación y ejecución de los acuerdos de transacción definitivos, las aprobaciones pertinentes de la junta directiva, las aprobaciones regulatorias, el consentimiento de terceros, la aprobación de los accionistas de Golden Ocean y la entrada en vigor de una declaración de registro en el Formulario F-4 que CMB.TECH presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. («SEC»).
Tras la finalización de la fusión, Golden Ocean dejará de cotizar en el NASDAQ y en Euronext Oslo Børs. En tanto, CMB.TECH seguirá cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York y en Euronext Bruselas, y buscará una cotización secundaria en Euronext Oslo Børs.
Las partes tienen previsto celebrar acuerdos definitivos de transacción, incluyendo un acuerdo y un plan de fusión, durante el segundo trimestre de 2025 y completar la fusión en el tercer trimestre de 2025.
Reacciones
Alexander Saverys, CEO de CMB.TECH, comentó: “Con la fusión de CMB.TECH y Golden Ocean, daríamos otro gran paso adelante en la construcción de nuestro grupo marítimo diversificado líder. Nuestra flota crecería a más de 250 buques modernos, distribuidos en cinco divisiones navieras. El valor de nuestra flota superaría los US$11 000 millones y, junto con nuestra cotización en bolsa y la mayor liquidez de nuestras acciones, contaremos con todo el potencial necesario para seguir invirtiendo en nuestra flota y aprovechar las oportunidades”.
Añadió que “nuestro enfoque en la descarbonización está empezando a generar importantes contratos a largo plazo, y las recientes decisiones de la OMI sobre la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo nos dan aún más impulso”.
Peder Simonsen, CEO de Golden Ocean, comentó: “La fusión propuesta con CMB.TECH brinda a Golden Ocean una gran oportunidad de formar parte de un gran grupo marítimo diversificado. Nuestra flota y los buques graneleros de CMB.TECH se complementan a la perfección y crearían una de las flotas graneleras más grandes y modernas del mundo, incluyendo 87 buques Capesize y Newcastlemax, con una perspectiva favorable a largo plazo. De concretarse, la empresa fusionada se convertirá en uno de los mayores grupos marítimos cotizados, tanto en capitalización bursátil, valor neto de los activos como en liquidez esperada de sus acciones”.
Por MundoMaritimo
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