DSV y Panalpina lograron un acuerdo sobre los términos y condiciones de fusión mediante una Oferta de Intercambio Público válida para todos los accionistas de Panalpina. El directorio de Panalpina recomendó a los accionistas de Panalpina aceptar dicha oferta que ya cuenta con el respaldo de accionistas que representan el 69,9% de las acciones registradas de Panalpina. Esto incluye al mayor accionista de Panalpina, la Fundación Ernst Göhner y Cevian and Artisan.
Conforme a la Oferta de Intercambio Público, DSV ofrecerá 2.375 acciones de DSV (con un valor nominal de US$0,15 por acción) por una acción de Panalpina (la “Relación de Intercambio”). Las acciones fraccionarias de DSV se liquidarán en efectivo. Sobre la base del precio de cierre DSV de US$81,21 a partir del 29 de marzo de 2019, la Oferta de canje es igual a un precio de oferta implícito de US$196,25 por cada acción de Panalpina.
La transacción total tiene un valor de aproximadamente US$4.610.580.000.
Consecuencias
Si la Oferta de Intercambio es exitosa, DSV y Panalpina se convertirán en una de las compañías de transporte y logística más grandes del mundo con un ingreso pro forma combinado de aproximadamente US$17.733 millones y una fuerza laboral combinada de más de 60.000 empleados.
Se establecerá un comité de integración compuesto por un número igual de representantes de Panalpina y DSV para supervisar el proceso de integración y garantizar un trato justo para todos los empleados. Se llevará a cabo una evaluación exhaustiva con el objetivo de mantener las funciones y competencias relevantes en Suiza.
Una vez completado, DSV propondrá a sus accionistas, en una reunión general extraordinaria a convocar para cambiar su nombre a "DSV Panalpina A/S", que reflejaría de mejor manera la larga y rica historia de ambas compañías.
Sujeto a los deberes fiduciarios, DSV acordó con los miembros del directorio de Panalpina proponer una política de dividendos con un índice de pago a los accionistas de DSV de aproximadamente el 15% de la ganancia neta.
Propuesta “muy atractiva”
Peter Ulber, presidente del directorio de Panalpina, al referirse a la operación comentó que "en el transcurso de las últimas semanas, la junta directiva y la gerencia de Panalpina han estado explorando diferentes iniciativas estratégicas y han mantenido conversaciones con DSV sobre una posible combinación. La evaluación de la junta directiva es que la propuesta actualizada de DSV es muy atractiva”.
Agregó que las misma “está reconociendo La calidad de los empleados de Panalpina, la sólida posición de la compañía como uno de los principales proveedores mundiales de soluciones a la cadena de suministro y sus competencias especiales y conocimientos en transporte aéreo y marítimo”.
Expresó además que “la junta directiva recomienda a los accionistas de Panalpina que acepten la oferta. Las conversaciones con Agility (el otro real interesado) se han discontinuado. Ahora esperamos unir fuerzas con DSV y contribuir a crear una de las compañías de transporte y logística más grandes del mundo. Nuestros clientes podrán beneficiarse de una red más fuerte y una oferta de servicios, así como de nuevas competencias y habilidades".
Por su parte Kurt Larsen, presidente del directorio de DSV, comentó que "la combinación de DSV y Panalpina refuerza aún más nuestra posición como una compañía de transporte de carga global líder. Juntos, podemos presentar una red global sólida y una oferta de servicios mejorada para nuestros clientes, consolidando aún más nuestra ventaja competitiva en la industria. Es un gran partido bajo todos los parámetros. Panalpina es una gran compañía y estamos muy entusiasmados con esta posibilidad de unir fuerzas y dar la bienvenida al talentoso personal de Panalpina ".
Fundación Ernst Göhner
El mayor accionista de Panalpina, la Fundación Ernst Göhner, con una participación del 46%, acordó con DSV ofrecer todas sus acciones en la oferta pública de intercambio anunciada hoy. Al término de la transacción, se espera que la Fundación se convierta en el mayor accionista de DSV con una participación de aproximadamente el 11% del capital social emitido.
Además, DSV se ha comprometido a nominar y recomendar a sus accionistas que un candidato propuesto por la Fundación Ernst Göhner sea elegido para el directorio de DSV A/S y a no vender o deshacerse de sus acciones de DSV durante un período de 24 meses después de la liquidación de la Oferta de Intercambio Público, salvo por una participación limitada en programas de recompra de acciones que DSV pueda realizar en el futuro.
Thomas A. Gutzwiller, miembro del Consejo de Administración y presidente del Comité Panalpina independiente de la Fundación Ernst Göhner, indicó que "en vista de la continua consolidación de la industria y las oportunidades y riesgos resultantes, hemos considerado cuidadosamente varias opciones para Panalpina con una mentalidad abierta. Nuestro Consejo de Administración concluyó por unanimidad que la combinación propuesta bajo el paraguas de DSV brinda las mejores oportunidades para que Panalpina enfrente los futuros desafíos del mercado desde una posición de fortaleza y para generar valor para todas las partes interesadas.
Añadió que “como una fundación empresarial con un propósito filantrópico, nos sentimos muy cómodos con la solución anunciada, tanto en términos de calidad y seguridad como en el potencial de ganancias. La Fundación Ernst Göhner espera poder apoyar continuamente a DSV Panalpina como su mayor accionista".
Por MundoMarítimo
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