A medida que la temporada de finanzas comienza a detenerse, surgen clasificaciones financieras y operativas entre los principales actores. Con niveles récord de ingresos registrados por grupos totales, la industria de la logística se ha expandido rápidamente en 2021. El transporte de carga es un sector que es volátil y está creciendo rápidamente, con las industrias de carga aérea y marítima requeridas para más de la mitad de los envíos de carga del mundo. El crecimiento es un componente esencial para el sector, pero la forma en que se produce el crecimiento varía mucho; algunos crecen a través de fusiones y adquisiciones, y algunos orgánicamente. La mayor dependencia de las tecnologías y las expansiones geográficas también siguen siendo vitales para un alto desempeño, reporta Transport Intelligence (Ti).
En 2021, los cinco mayores por ingresos en el sector de transporte de carga fueron DSV, Kuehne+Nagel (K+N), Deutsche Post DHL (DPDHL), DB Schenker y Expeditors. De estos, solo Expeditors eligió crecer exclusivamente de forma orgánica. DB Schenker no realiza muchas adquisiciones y, en general, tiene pocos activos, lo que significa que se consideraría un crecimiento generalmente orgánico, con la excepción de las empresas tecnológicas para ayudar en su proceso de digitalización.
De las empresas restantes, las tres principales realizaron alianzas y acuerdos emblemáticos en 2021, consolidando su participación de mercado y su lugar en la parte superior de la lista. DSV, el líder del mercado en 2021 en ingresos por transporte de carga adquirió la sucursal de Logística Integrada Global (GIL) de Agility, junto con su red y subsidiarias. Desde entonces, DSV ha declarado que GIL contribuyó con más de 250.000 toneladas y 600.000 TEUs en transporte aéreo y marítimo, respectivamente, mostrando un crecimiento del volumen del 15,16 % interanual. Este número es impresionante considerando los impactos persistentes de COVID, así como otros factores externos que plagan el mercado, como atascos y reducida capacidad. La exposición al mercado de GIL en Medio Oriente y África ha sido esencial e invaluable para DSV, permitiéndole superar a K+N como el forwarder financieramente más grande en 2021. Obtuvo un crecimiento de ingresos en 2021 del 80,91 %.
K+N adquirió Apex International, un prestigioso forwarder en Asia especializado en rutas comerciales del Transpacíficas e intra asiáticas, abriendo estas redes a K+N. Entre 2019 y 2020, K+N experimentó una contracción de volumen de -8% debido a los impactos de COVID y cuellos de botella. Gracias a su nueva red y rutas, en 2021 se registró un crecimiento del volumen del 14,65 %, una fracción inferior al crecimiento del volumen de DSV. Los ingresos de K+N 2021 fueron un 42,38% superiores a los de 2020, situándose en 16.340 millones de euros. Tanto DSV como K+N han experimentado un crecimiento por encima del mercado, destacando la importancia de las adquisiciones que ambos han realizado y mostrando los beneficios del crecimiento inorgánico complementando el crecimiento orgánico.
DPDHL ha sido durante mucho tiempo líder del mercado en volumen e ingresos de carga aérea, y en 2021 su estrategia de expansión se centrará en la industria del transporte marítimo. Su adquisición en agosto del especialista en líquidos JF Hillebrand fue una inversión inteligente dada la red de transporte marítimo de JF Hillebrand. La sección de vinos de JF Hillebrand es parte de DHL Forwarding desde 1998, lo que le permitió obtener una comprensión profunda del negocio, así como un análisis profundo de la red antes de realizar la adquisición de 1.500 millones de euros. El final de 2022 reflejará el verdadero alcance del éxito del acuerdo, aunque se espera que los volúmenes de carga marítima casi se dupliquen para DHL. Esto pondría a la compañía en un nivel similar a DSV y K+N, lo que permitiría a estas tres empresas distanciarse aún más del resto del mercado, destacando el éxito del crecimiento inorgánico a través del poder financiero. En el transcurso de 2021, DHL experimentó un aumento en el volumen del 14,92 % y un crecimiento de los ingresos del 68 %.
De las cinco principales empresas, DSV registró el mayor aumento de ingresos interanual con un 80,91%. La adquisición de GIL fue la mayor del año, valorada en 3.700 millones de euros. Su desempeño se ha reflejado en el volumen y el crecimiento de los ingresos, demostrando ser una inversión valiosa para DSV con un éxito instantáneo y seguramente más por venir. DSV, K + N y DHL experimentaron un gran crecimiento en los ingresos, así como un cambio relativo en el volumen. El volumen de Expeditors aumentó más del 20% en 2021, aunque sus cifras de 2020 fueron muy bajas y cualquier recuperación sería un alto crecimiento interanual.
La evidencia muestra que las estrategias de fusiones y adquisiciones de los tres principales agentes de carga demostraron ser muy eficaces. En 2021 en particular, con la incertidumbre y la volatilidad del mercado, el crecimiento inorgánico ha demostrado ser el rey. El poder de flexionar los músculos financieros para expandirse a regiones geográficas altamente rentables como GIL en el Medio Oriente o Apex en Asia ha demostrado ser invaluable para estas empresas en la parte superior de la lista, lo que se refleja en su desempeño de 2021 no solo en términos financieros sino también en volumen.
Por MundoMarítimo
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