La demanda, factor crítico en el mercado de transporte marítimo de graneles mayores (como el mineral de hierro o el carbón) y en el de graneles menores (granos, concentrado de cobre, bauxita, entre otros), suele ser afectada por diferentes aspectos como lo puede ser la geopolítica o bien, por las regulaciones medioambientales que cada vez cobran mayor importancia en la industria, creando una serie de intrincadas causas y efectos que finalmente determinan el comportamiento del mercado.
Tanvi Sharma, Senior Research Analyst - Bulk Research, Drewry, al tratar las"Tendencias emergentes en el mercado de carga granelera: perspectivas para 2025", durante el webinar “Shipping Seminar 2024”, realizado por Lighthouse Chartering la semana anterior, abordó la evolución del mercado de diversos commodities de relevancia para nuestra región. En particular al referirse al carbón térmico de Colombia, destacó que las exportaciones registraron un incremento del 12% anual en el periodo enero-agosto de 2024.
No obstante, remarcó el cambio de mercado de destino que se ha venido produciendo en los últimos años, puesto que indicó que los embarques destinados a Europa se duplicaron en 2022 y se mantuvieron elevadas en 2023, debido a la crisis de energía del Viejo Continente. Sin embargo, en 2024 las exportaciones a ese continente se contrajeron un 53%, reduciendo la participación de este destino en las exportaciones del carbón térmico colombiano de un 26% en 2023 a un mero 11% este año.
¿Dónde ha ido entonces este mineral? Según la presentación de Sharma, la proporción de exportaciones de carbón térmico colombiano al Lejano Oriente (incluyendo China, Corea del Sur, Japón y Taiwán) ha crecido un 39%, lo que podría coincidir con la descarbonización de la matriz energética europea.
Un hecho a favor de las navieras que transportan este mineral es que el incremento de los embarques al Lejano Oriente han coincido con la crisis del Mar Rojo que ha obligado a navegar a los buques a navegar a través del cabo de Buena Esperanza durante 2024, favoreciendo las toneladas-milla de estas exportaciones, incidiendo positivamente en las tarifas de fletes.
¿Qué ocurre con el concentrado de cobre?
Sharma al ser consultada por MundoMaritimo, respecto a cómo el escenario geopolítico podría afectar la demanda de concentrado de cobre, producto clave en las economías de Chile y Perú, explicó que, si bien la mayoría de las materias primas clasificadas como graneles menores, que se dirigen a China desde la WCSA no sufrirán debido a la crisis política que mantiene el cierre del transporte marítimo a través del Canal de Suez, ya que se transportan a través del océano Pacífico, “si podrían sufrir alguna consecuencia en caso de que el mercado de exportación de China se resienta debido a los aranceles impuestos por los EE. UU. ya que en 2025, la demanda de insumos como los minerales se podría ver afectada indirectamente”.
En cualquier caso, sostuvo que “el grado de impacto sería minúsculo, ya que la participación de los EE. UU. en las exportaciones de China ha mantenido una tendencia a la baja y no será un impulsor crítico del mercado”.
El impacto de la descarbonización
Por su parte, Pratiksha Negi, Senior Research Analyst - Bulk Shipping, Drewry, en su presentación “Mares limpios, cielos despejados: el camino hacia la descarbonización del transporte marítimo”, destacó como las normativas sobre emisiones como la IMO 2020, CII, FuelEU Maritime y la EU ETS están transformando el transporte marítimo de graneles.
Respecto a cómo estas nuevas regulaciones podrían afectar a los exportadores de materias primas de la WCSA, explicó a MundoMaritimo que, en términos generales, las regulaciones ambientales están reconfigurando los fundamentos de dos maneras. Primero, en que los graneleros han estado reduciendo la velocidad de los buques para cumplir con las regulaciones CII, una forma económica de obtener una buena calificación CII. “Si la mayoría de los buques reducen su velocidad en un 2-3% en promedio cada año, la capacidad disponible en el mercado se reducirá. Esto creará un potencial alcista sobre los fletes, particularmente en 2025-26, cuando las entregas se vuelvan moderadas debido al reducido libro de órdenes”.
En segundo lugar, indicó, “las regulaciones regionales como EU ETS y FuelEU Maritime (a partir de 2025) fomentarán la preferencia por los buques más jóvenes en la región, ya que son más eficientes. Entonces, los exportadores de carga que envían materias primas a dichas regiones deberán buscar buques que cumplan con las normas, lo que por supuesto podría incidir positivamente en el valor de las tarifas.
Por MundoMaritimo
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