¿Hacia dónde se dirige el mercado y qué se vislumbra en el horizonte de los propietarios de carga para los meses restantes de 2024? fue la temática que en parte abordaron Michael Braun, vicepresidente de Éxito de Cliente de Xeneta y Peter Sand, analista jefe de la misma consultora en el webinar “Perspectivas del mercado oceánico a mitad de año 2024”, realizado recientemente.
Según ambos analistas la crisis del Mar Rojo no solo elevó las tarifas fletes a un ritmo sin precedentes, sino que ha seguido teniendo efectos dominó de gran alcance que abarcan el transporte de bienes por mar, cielo y tierra. Pero más allá de esto, coincidieron en las similitudes que esta disrupción tiene con las condiciones que impuso el COVID al sector.
Como explicó Sand, “la causa fundamental de la Crisis del Mar Rojo y la explosión de las tarifas de flete, en particular las tarifas spot y exclusivamente desde el Lejano Oriente, ha provocado un mayor gasto en flete para los propietarios de carga, menor previsibilidad, niveles de servicio más deficientes y dificultades para que todos transporten sus productos desde el lugar donde se fabrican hasta el lugar donde se consumen”.
Sin embargo, Braun apuntó que la diferencia sorprendente entre estas dos crisis es que “el origen de la COVID fue impulsado por la demanda, mientras que el de la Crisis del Mar Rojo fue impulsado por la oferta”.
El acertijo del exceso de capacidad
Según observan los analistas, las líneas navieras desplegaron su capacidad en los puntos donde las tarifas son más altas. Esto está provocó congestión en los principales servicios desde Asia a Europa, así como en Singapur, el hub de transbordo más grande del mundo, que se convirtió en un epicentro de atascos durante gran parte del segundo trimestre de 2024.
Explicaron que los esfuerzos por adelantar los embarques por parte de los importadores también están trayendo consecuencias. Como apuntó Sand: “también hay tendencias desde el lado de la demanda, donde las exportaciones del Lejano Oriente están en auge y algunos de los principales destinos, en particular en Europa, pero también en Estados Unidos, parecen estar más impulsados por la acumulación de inventario o por los importadores que intentan evitar una posible contracción masiva [de la oferta] en el tercer trimestre”.
"Estamos observando que la demanda nominal de TEUs aumenta entre un 2,5 y un 4% interanual. Y aunque estas cifras no sonarían alarma en un año ‘normal’, con el ajuste a distancias de navegación más más extensas, unos cambios porcentuales menores en los TEUs pueden convertirse en dos dígitos bastante significativos en TEU-millas, y es ese multiplicador [el de las distancias de navegación más largas] en las rutas más importantes del mundo es lo que está causando estragos en el mercado”, detalló.
"La razón por la que un mercado spot tan alto está planteando un acertijo para el segundo semestre del año es porque, cuando se estimaba que la demanda se reduciría, estamos esperando [sin embargo] la entrega de 800.000 TEUs de capacidad, proyectando un crecimiento total de la oferta para todo el año de alrededor del 9%".
¿Hacia dónde van las tarifas?
Al revisar las condiciones actuales del mercado, Sand y Braun anticipan una tendencia continua de flexibilización de las tarifas en el mercado spot, particularmente en los servicios Transpacífico. También adelantaron una reducción del diferencial de mercado entre las tarifas spot y de largo plazo.
Sand detalló que “lo que hará que el segundo semestre de 2024 sea interesante de observar son dos factores. Uno, ¿cómo reaccionan las líneas navieras y cómo implementan la nueva capacidad que se suma a los 1,8 millones de TEUs que ya se han entregado en un mercado al rojo vivo? Dos, ¿mantendrán los propietarios de carga la calma en medio de la imprevisibilidad del mercado?”.
El comercio como herramienta política
A lo largo de la sesión, Braun y Sand también llamaron la atención sobre los aspectos políticos que afectan al comercio internacional, como los aranceles a las importaciones de China, la posible huelga en la Costa Este y las elecciones presidenciales en EE. UU. Factores que tienen un alto riesgo de afectar los esfuerzos de adquisición en las cadenas de suministro y hacen necesaria una planificación de contingencia tanto para las líneas navieras como para los propietarios de carga.
Los anfitriones también hablaron de los cambios significativos en las alianzas, especialmente la reorganización anticipada que involucra a la Gemini Cooperation y a MSC. Se destacó que la implementación de una red enfocada en mejorar la eficiencia del servicio es crucial para gestionar la potencial congestión.
¿Preocupación ambiental?
Por último, apuntaron que, a pesar de una intención general de reducir las emisiones, las realidades del mercado presionan contra estos objetivos, lo que indica una interacción compleja entre la eficiencia operativa y los compromisos ambientales.
Por MundoMaritimo
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