Los márgenes operativos promedio para la industria de contenedores cayeron por segundo trimestre consecutivo en el período julio-septiembre, después de que las diez principales líneas navieras reportaron caídas generalizadas. En conjunto, generaron un margen promedio de 51,9% en el período, la cifra más baja en cinco trimestres. La disminución refleja tanto una caída en los ingresos debido a la rápida caída de las tarifas de flete, como también el impacto del aumento de los costos, dejando menos ganancias para las líneas, reporta Alphaliner.
Reflejando la caída en las tarifas de flete del mercado, las ganancias promedio por TEU cayeron un 3% para las diez en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores. Sin embargo, el desempeño no fue uniformemente negativo y cuatro líneas, Maersk (Ocean), Cosco, ONE y Hapag-Lloyd, lograron aumentar las ganancias promedio por TEU, lo que sugiere un mayor éxito en la obtención de tarifas de contrato lucrativas.
La transformación fue particularmente marcada para Maersk, que con un 48,5% reportó el sexto margen más alto, frente al décimo lugar en el trimestre anterior. La línea naviera danesa cambió de lugar con Wan Hai, cuyo margen del 39,5% representó el más bajo entre las diez principales líneas navieras en el último trimestre.
Excluyendo los cuatro operadores, las ganancias promedio por TEU cayeron un 6,8% intertrimestral para las 6 líneas restantes (ZIM, CMA CGM, HMM, Yang Ming, Evergreen y Wan Hai), cuya disminución en los márgenes operativos también resultó mucho mayor. Además de los problemas de los operadores, los costos también están aumentando ahora y las líneas inevitablemente enfrentarán mayores gastos relacionados con los combustibles, el manejo de contenedores y el posicionamiento. Hapag-Lloyd informó costos de búnker de 905 millones de euros para último trimestre, el doble que hace un año, y equivalente al 24% de los gastos de la línea naviera.
Dada la situación geopolítica, se espera que los precios de la energía se mantengan altos, lo que afectará el OPEX (gastos de operaciones).
A pesar del colapso de las tarifas de flete, las 10 líneas principales siguen generando ganancias extraordinarias, con un margen que implica un desempeño promedio de casi 52 centavos por cada dólar de ventas antes de impuestos e intereses, muy lejos de las bajas cifras de un solo dígito observadas en años pasados.
Las diez líneas navieras principales ahora han recaudado colectivamente casi US$260.000 millones en beneficio operativo (EBIT) desde el inicio de la pandemia (de 4/1/2020), con CMA CGM superando por poco a Maersk en la cima a pesar de su tamaño más pequeño.
Sin embargo, a pesar de las enormes cantidades de efectivo que ahora tienen las navieras, ciertas líneas inevitablemente se verán obligadas a recurrir a estas reservas para cubrir el probable déficit entre tarifas más bajas y contratos de fletamento muy caros firmados en el punto álgido de la pandemia.
Resultados en picada para el cuatro trimestre
Los resultados de los operadores podrían caer hasta un 70% en el cuarto trimestre. Las indicaciones para los meses restantes del año muestran que es probable que los operadores registren ganancias mucho más bajas en el último trimestre, y algunos podrían caer hasta un 70% en comparación con el período de tres meses anterior.
A la fecha, ZIM parece encaminado a registrar la mayor caída, con su pronóstico para todo el año, afirmado la semana pasada con el anuncio de sus resultados del tercer trimestre, lo que implica ganancias operativas (EBIT) de entre US$439 y US$739 millones para el último trimestre.
Esta sería la primera vez desde el segundo trimestre de 2021 que las diez principales líneas navieras han informado ganancias operativas trimestrales de millones, en lugar de miles de millones, de dólares. También representaría una caída de entre 50% y 70% en las ganancias operativas del tercer trimestre de ZIM.
No es el único. Maersk todavía está en camino de reportar un EBIT extraordinario de US$5.200 millones para el cuarto trimestre, aunque la cifra representa una caída cercana al 45% con respecto al trimestre anterior.
Otros dos operadores importantes también han dado una pista de las ganancias por venir. Las previsiones para todo el año de Hapag-Lloyd representan el rango más amplio, lo que implica un EBIT de entre 2070 y 3.900 millones de euros para el último trimestre del año, o entre un 30% y un 60% menos que el tercer trimestre.
Los pronósticos para todo el año para ONE se relacionan con el ejercicio del año fiscal japonés y por tanto no son directamente comparables. Sin embargo, incluso suponiendo que un máximo teórico del 70% de la cifra prevista para la segunda mitad del año fiscal (US$4.100 millones) se registró en el cuarto trimestre calendario, esto representaría una caída de más del 45% en las ganancias trimestre a trimestre.
Por MundoMarítimo
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