El impacto del Covid-19 en el mercado de los tanqueros "sucios" (crudo) sigue estando muy presente, ya que las tarifas continuaron deteriorándose en mayo. Tras una pequeña recuperación a finales de marzo, las tarifas de los VLCCs volvieron a caer a principios de mayo por debajo del OPEX (costos operativos), lo que supone un descenso interanual de más del 100%. Junto a la debilidad de los beneficios, la demanda de tanqueros de crudo también muestra pocos signos de recuperación, informa un reporte de VesselsValue (VV)
A principios de 2020, la reducción de la demanda debido al Covid19 estaba apoyando el mercado tanquero, intensificando la necesidad de almacenamiento flotante, ya que el refinado se redujo y el almacenamiento en tierra alcanzó su capacidad. Sin embargo, la demanda de tanqueros de crudo experimentó un rápido descenso entre mayo y octubre de 2020, ya que las carga/millas cayeron a mínimos no vistos desde 2016. Un desplome de la demanda relacionado con Covid-19 estaba impactando finalmente en el mercado de buques tanque y, seis meses después, las cosas apenas han mejorado.
Este año, la carga/millas de los tanqueros de crudo se mantuvieron constantes entre enero de 2021 y marzo de 2021, hasta que recibieron otro golpe a mediados de abril, cuando volvieron a caer a 30.680 millones dwt-millas náuticas (MN). Esta cifra fue un 9% inferior a la carga/millas en la misma época de abril de 2020, cuando las tarifas de los tanqueros se dispararon debido a un mercado de petróleo en contango y alrededor del 10% de la flota de tanqueros "sucios" se utilizaba como almacenamiento flotante.
Tanqueros de crudo: Oferta vs. Demanda
La demanda de carga/millas también puede compararse con el crecimiento de la flota para conocer el equilibrio del mercado. Desde junio de 2020, el crecimiento de la carga/millas ha sido negativo, y el crecimiento relativamente estable de la flota ha superado a la demanda durante los últimos 11 meses.
En el punto más bajo, la carga/millas fue un 12,5% más baja en octubre de 2020 frente a los niveles prepandémicos de octubre de 2019. A pesar de un gran número de candidatos a desguace, se espera que la débil demanda de carga/millas, junto con un portafolio de órdenes de VLCC abarrotado, prolongue el actual desequilibrio entre la oferta y la demanda hasta bien entrado el año 2021, ya que continúa el exceso de oferta de buques disponibles.
Tanqueros de crudo: Rutas
La demanda mundial de crudo sigue siendo predominantemente llevada por la demanda de Oriente, siendo China el principal consumidor, apoyando a las refinerías chinas. La demanda de tanqueros de crudo hacia el Sudeste Asiático creció durante los tres primeros meses de este año, aumentando un 42% entre principios de enero y mediados de marzo. Sin embargo, la demanda inició una trayectoria descendente en mayo, cayendo un 34% entre mediados de marzo y mayo. Esto sugiere que incluso el motor de las importaciones de crudo (el sudeste asiático) sigue mostrando signos de inestabilidad.
Las esperanzas de que la demanda mundial de petróleo se recupere en algún momento se ven amenazadas por el resurgimiento de los brotes de cólera en algunos países, especialmente en la India. Con cerca de 500 viajes de tanqueros de crudo en el último año con destino al país asiático, lo que equivale al 8% de la carga/millas globales, la crisis del Covid-19 en la India recuerda una vez más cómo la demanda sigue estando en peligro por el virus. Con estrictos cierres que reducen la necesidad de petróleo y provocan bloqueos operativos.
Tanqueros "limpios": Observa una mejoría
El mercado de los tanqueros "limpios" (productos refinados) no está, ni mucho menos, fuera de peligro, ya que la imprevisibilidad de Covid-19 continúa. Sin embargo, los datos de la demanda mundial, junto con los datos de los beneficios, muestran un panorama algo más positivo para el mercado de tanqueros "limpios" en los últimos meses. Las tarifas de los buques RM aumentaron rápidamente a principios de mayo de este año, alcanzando los US$20.000/dìa. Cifra que sigue siendo un 30% inferior a las tarifas de mayo de 2020, pero es un 400% superior a las ganancias de finales de abril de este año.
La demanda de carga/millas se recuperó bien en marzo tras el paro anual de febrero, alcanzando los 376 .000 millones de toneladas métricas (TM)/MN. Esta cifra fue superior a la de la carga/millas en marzo de 2019, antes del Covid-19, lo que sugiere que la demanda de tanqueros "limpios" podría estar en camino de una modesta recuperación, ya que la demanda se dirige en la misma dirección que el crecimiento de la flota. En abril, la carga/millas se mantuvo tranquilamente alta, sólo cayendo un 0,5% en comparación con marzo. También se observa que las exportaciones de tanqueros "limpios" desde China aumentan de forma constante desde enero de 2021, a medida que el refinado chino se intensifica.
Velocidades en aumento
Las velocidades de carga de los tanqueros "limpios" han ido aumentando mes a mes desde el comienzo del año, creciendo un 3% entre diciembre de 2020 y mayo de 2021. A pesar de que los viajes aéreos todavía están ampliamente paralizados, los cierres que comienzan a aliviarse una vez más han significado que el consumo de combustibles líquidos como el petróleo y el diesel está aumentando. La demanda de carga/millas en el noroeste de Europa es un buen ejemplo, ya que se mantiene relativamente estable desde finales del año pasado, cuando se iniciaron los programas de vacunación. A medida que la demanda de buques muestra estos signos de recuperación, los buques están empezando a moverse más rápido, superando ahora las velocidades vistas a fines de 2019, lo que es otro indicador de que las reservas de buques están aumentando.
Proyecciones
Con la imprevisibilidad de Covid-10 que sigue perturbando el comercio mundial, el mercado de buques tanque sigue sufriendo los impactos de la reducción de la demanda y las reverberaciones del aumento del almacenamiento flotante en esta época del año pasado. En el sector de los tanqueros "sucios" continúa el desequilibrio entre la oferta y la demanda, con un exceso de buques en el agua, un creciente portafolio de órdenes de VLCC y un calendario de recuperación de la demanda desconocido, ya que uno de los principales importadores de crudo del mundo sufre el resurgimiento de Covid-19.
Por otro lado, el sector de los tanqueros "limpios" está mostrando algunos signos de recuperación cuando se observan los datos de la demanda. Las velocidades de los tanqueros "limpios" están aumentando y la demanda de carga/millas está creciendo en línea con las recientes pruebas de tarifas más prometedoras. Si el mercado de tanqueros de productos refinados continúa en esta dirección y se observa el éxito generalizado de la vacunación, entonces posiblemente se podía ver una recuperación más sustancial del sector en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, en última instancia, el Covid-19 sigue amenazando el mercado de los tanqueros desde ambos lados.
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